AI活用
TL;dvで税理士面談を自動記録 -- 議事録作成を95%削減する方法
Google Meet / Zoom の顧問先面談をTL;dvで自動録画・文字起こしし、CRMに自動登録する方法をステップバイステップで解説します。設定は15分で完了。
2026年4月25日8分
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税理士事務所のAI活用・業務効率化に関する最新情報をお届けします。
AI活用
対面面談もAIで記録 -- notta + Plaud AI で実現する完全議事録
Web会議だけでなく、対面の面談や電話相談もAIで自動記録する方法を紹介。notta と Plaud AI を組み合わせた実践テクニック。
2026年4月20日6分
業務効率化
税理士事務所のMA入門 -- ホワイトペーパーで月間15件のリードを獲得
コンテンツマーケティングとマーケティングオートメーションを組み合わせた新規顧問先獲得の仕組みづくり。実際の事務所の成功事例を交えて解説。
2026年4月15日10分
顧問先管理
顧問先360度ビューで実現する「対応漏れゼロ」の仕組み
顧問先の対応履歴・決算期・契約内容・感情スコア・会議記録を一画面に集約。情報を探す時間をゼロにし、担当者変更時の引き継ぎも完璧に。
2026年4月10日7分
最新情報
RUOK Tax CRM v6.0 リリース -- 外部AIツール連携 + MA機能を搭載
v6.0 の新機能をまとめてご紹介。TL;dv / Tactiq / notta / Notion / Plaud AI との連携、リード管理 & MA機能、コンテンツCMS など。
2026年4月1日5分