External Tool Integration
お使いのAIツールと自動連携
会議ツールから生まれたデータが、自動でCRMに流れ込みます。手入力ゼロで顧問先対応を記録。
TL;dv
Google Meet / Zoom 会議を自動録画・文字起こし。AI要約とハイライトを自動生成。
Tactiq
リアルタイム文字起こし & AI要約。Google Meet上で即座にメモを生成。
notta
高精度日本語文字起こし。対面・電話・Web会議をまるごとテキスト化。
Notion
ナレッジベースと連携。議事録・タスク・ドキュメントをシームレスに同期。
Plaud AI
AIボイスレコーダー。対面の会議・面談を高精度に録音・文字起こし。
RUOK Tax CRM
全ツールのデータを顧問先ごとに自動分類 → AI要約 → 感情分析 → アクションアイテム抽出。 対応漏れゼロ、引き継ぎ完璧。
Before & After
こんな課題を解決します
外部AIツール連携 + MA機能で、税理士事務所の業務を根本から変えます。
会議のメモを手書き → 後で清書 → CRMに転記で2時間
TL;dv / notta が自動文字起こし → CRMに即反映。作業ゼロ
複数ツール(Meet/Zoom/対面)の議事録がバラバラに散在
全ツールのデータがCRMに一元集約。顧問先ごとに自動整理
担当者変更時、過去の面談内容の引き継ぎが不十分
全ての会議記録・感情分析・アクション履歴を完全引き継ぎ
新規問い合わせ → 見込み客管理がExcelで属人化
MA機能でリード獲得 → 育成 → 顧問契約まで一気通貫
Features
税理士事務所に必要な全てが揃う
顧問先管理・新規開拓・コンテンツ配信。ワンプラットフォームで完結します。
AI議事録・自動要約
面談・電話・Web会議の内容をAIが要約し、アクションアイテムを自動抽出。議事録作成の手間を95%削減。
外部AIツール連携
TL;dv / Tactiq / notta / Notion / Plaud AI と連携。Webhook経由で会議データが自動でCRMに流入。
リード管理 & MA
問い合わせフォームからリード獲得。自動フォローアップメールでナーチャリング。見込み客を逃さない。
フォームビルダー
ノーコードで問い合わせ・アンケート・申込みフォームを作成。回答は即座にCRMへ。
コンテンツCMS
ブログ・ホワイトペーパーを管理画面から配信。SEO対策とリード獲得を同時に実現。
顧問先360°ビュー
対応履歴、決算期、契約内容、感情スコア、会議記録 — 全てを一画面で把握。情報を探す時間をゼロに。
How It Works
4ステップではじめる
診断から運用開始まで、最短1日で完了します。
AI活用度診断
3分の無料診断で、あなたの事務所のAI活用度と最適なプランを判定。
無料トライアル
14日間フル機能を無料で試用。クレジットカード不要で即開始。
連携設定
TL;dv / Tactiq / notta 等のWebhookを設定。数クリックで完了。
運用開始
AIが自動で議事録生成・分類・分析。事務所の生産性が即日向上。
Why RUOK Tax CRM
税理士業界にAI革命を
外部AIツールの力を最大限に引き出し、事務所の生産性を飛躍的に向上させます。
95%
議事録作成時間の削減
100%
対応漏れゼロを実現
5分
セットアップ完了
360°
顧問先の全方位可視化
“TL;dvで録画した顧問先との面談が、自動でCRMに反映される。 もう議事録を書く必要がない。 スタッフの時間を本来の税務相談に集中できるようになりました。
Pricing
事務所の規模に合わせた4プラン
全プラン14日間フル機能トライアル付き。いつでもキャンセル可能。
Starter
顧問先管理をシンプルに始めたい方
Professional
外部ツール連携 + 新規開拓も一気通貫
Growth
MA + コンテンツCMSでリード獲得を自動化
Signature
CFOダッシュボード + 改善提案AIで経営改善
AI時代の税理士事務所を、今日から始めましょう
14日間のフル機能トライアル。クレジットカード不要で即開始。
お使いのAIツールと連携して、事務所の生産性を飛躍的に向上させます。